北京市理财规划师职业资格认证
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- 上课班制： 随到随学
- 课程类型： 普通课程
- 授课时间： 随到随学
- 授课对象： 不限
- 授课学校： 北京益学教育咨
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北京市理财规划师职业资格认证 课程详情
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。联系我时,请说是在【好培训网】看到的。
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