理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

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1、合格率：连续六年名列全省前茅

2、名师：实战派+学院派+特聘阅卷老师

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5、全国通用、不需年审、终生有效！

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7、免费参加体验式素质拓展培训一次

【培训内容】

基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求

专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划

【推荐课程】企业培训师专业培优课程

（1）《国家职业资格鉴定审批表》

（2）身份证复印件、学历证书原件及复印件（原件审验后退回）

（3）从事专业工作年限证明；

（4）近期同底版免冠2寸证件照片4张

1、助理理财规划师——三级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术

学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1

年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规

划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、理财规划师——二级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业

工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并

取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本

职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。