南昌国家理财规划师培训课程

国家理财规划师培训课程

国家理财规划师

一、证书介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

二、申报条件

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

国家高级理财规划师（职业资格一级）：（具备以下条件之一）

（1）连续从事本职业工作11年以上。

（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

（3）具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

（4）具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

国家理财规划师（职业资格二级）：（具备以下条件之一）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

助理理财规划师（职业资格三级）：（具备以下条件之一）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

三、报名费用

助理理财规划师（三级）1080（含资料费、串讲费、阅卷评审费、鉴定考核费、论文答辩费、证书费）

理财规划师（二级）1300（含资料费、串讲费、阅卷评审费、鉴定考核费、论文答辩费、证书费）

高级理财规划师（一级）1800（含资料费、串讲费、阅卷评审费、鉴定考核费、论文答辩费、证书费）

四、报名方式

1、报名时间：

即日起，周一到周五 ：9：00-17：00 周六： 9：00-16：00

（注：除以上时间以外报名，可先预约。同时，我们也非常乐意上门给您办理报名手续。）

2、报名资料：

1、身份证、学历证（学生证）复印件各2份；

2、近期1寸彩色红底登记照4张，2寸彩色红底登记2张；

3、职业资格鉴定申报表1份及报名表1份。